Albayrak Hazır Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin halka arzında talep toplama süreci 22 Temmuz 2026 itibarıyla başladı. Şirketin payları, 22-23 Temmuz tarihlerinde 38,60 TL sabit fiyattan, Borsa'da Satış – Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemiyle yatırımcılara sunuluyor.
Halka Arz Detayları
Halka arz kapsamında şirket, 49 milyon TL nominal değerli sermaye artırımı ile 21 milyon TL nominal değerli ortak satışı yaparak toplamda 70 milyon TL nominal değerli pay satışa çıkaracak. Halka arz büyüklüğü 2,702 milyar TL, halka açıklık oranı ise yüzde 28 olarak belirlendi. Payların Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da ALBTN.E koduyla işlem görmesi planlanırken, talep toplama sırasında emirler ALBTN.HE kodu üzerinden iletilecek.
Yatırımcılar İçin Talep Şartları
Halka arzda yatırımcılara eşit dağıtım yöntemi uygulanacak. Talepler bir lot ve katları şeklinde verilmelidir. Yatırımcılar, pay bedellerini nakit olarak ödeyebilecekleri gibi belirlenen kıymetler ve döviz blokajı yoluyla da talepte bulunabilirler.
Halka Arz Gelirinin Kullanım Planı
Şirket, halka arzdan elde edeceği gelirin %60'ını yeni yatırımlar ve inşaat projelerinin finansmanında, %20'sini işletme sermayesinde, %10'unu araç, makine ve ekipman alımlarında ve kalan %10'unu finansal borçların azaltılmasında kullanmayı hedefliyor.
Şirketin Faaliyetleri ve Üretim Kapasitesi
2003 yılından beri hazır beton üretimi yapan Albayrak Hazır Beton, 2008'den itibaren gayrimenkul geliştirme alanında da faaliyet gösteriyor. İstanbul'da ikisi sabit, üçü mobil olmak üzere toplam beş hazır beton santraline sahip şirketin saatlik toplam üretim kapasitesi 400 metreküp seviyesinde bulunuyor. Ayrıca şirket, Moonpark Koru, Teraphill Loft, Villa Rise ve tamamlanma aşamasındaki Teraphill 15 projeleriyle inşaat sektöründeki faaliyetlerini sürdürüyor.
Finansal Performans
2026 yılının ilk çeyreğinde şirketin toplam aktif büyüklüğü 3,98 milyar TL’ye, özkaynakları ise 2,28 milyar TL’ye ulaştı. Aynı dönemde hasılat 537,6 milyon TL, net dönem karı ise 3,97 milyon TL olarak kaydedildi. Net finansal borcun özsermayeye oranı ise %17 seviyesinde hesaplandı.
Değerleme ve Halka Arz Fiyatı
Şirket için hazırlanan değerleme raporunda, İndirgenmiş Nakit Akışı Analizi %60, Piyasa Çarpanları Analizi ise %40 ağırlık aldı. İnşaat faaliyetleri ve yatırım amaçlı gayrimenkuller de dahil edildiğinde şirketin halka arz öncesi piyasa değeri 10,34 milyar TL olarak hesaplandı. Yüzde 25 halka arz iskontosu uygulanmasının ardından pay başına fiyat 38,60 TL olarak belirlendi.
Taahhütler ve SPK Düzenlemeleri
Şirket, halka arz sonrasında 1 yıl boyunca bedelli veya bedelsiz sermaye artırımı yapmama ve yeni pay satmama taahhüdünde bulunurken, mevcut ortaklar da sahip oldukları payları 1 yıl süreyle satmama sözü verdi. Ayrıca, SPK'nın mevcut düzenlemesi gereği, halka arzdan pay alan yatırımcılar hesaplarına geçen payları 90 gün boyunca borsa dışında satamayacak, başka hesaplara aktaramayacak veya özel emir ile toplu satış işlemlerine konu edemeyecek.
Hibya Haber Ajansı
